126 компаній небанківського фінансового ринку пов'язані з рф або рб

В Україні діє 6564 компаній фінансового поля. Види економічної діяльності (КВЕДи) таких юросіб  вказують на можливість (не обов’язково чинну ліцензію) надання тих чи інших фінансових послуг.

А 126 компаній небанківського фінансового ринку пов'язані з рф або рб згідно з дослідженням платформи великих даних VKURSI. Це, наприклад,  фінансові, лізингові, страхові компанії, страхові агенти і брокери.

Рис.1. Дані russian Roots – реєстру компаній, пов'язаних з рф і рб, для перевірки контрагентів і виявлення російського коріння

Йдеться про юридичних осіб, котрі мають такі зареєстровані види економічної діяльності:

• 64.19 - Інші види грошового посередництва
• 64.91 - Фінансовий лізинг (основний)
• 64.92 - Інші види кредитування
• 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
• 65.11 - Страхування життя (основний)
• 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний)
• 66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів (основний). 
• 82.91 - Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій.

Рис.2. Компанії фінансового поля в Україні за даними VKURSI Market BI – сервісу аналізу ринків за 100+ критеріями

Топ-20 небанківських фінустанов за прибутком-2022

За даними платформи VKURSI, у списку найприбутковіших компаній-небанків – «титульні» гравці українського ринку страхування, міжнародні компанії, юрособи, приналежні до груп політично значущих осіб (PEP), а також одна компанія, що має зв’язок з росією.

1. ТОВ «НоваПей». Прибуток: 2,37 млрд грн.
2. ПАТ «ЗНВКІФ «Кондитерінвест». Прибуток: 593,10 млн грн.
3. Страхова компанія «АРКС». Прибуток: 537,38 млн грн. 
4. ПРАТ «Метлайф». Прибуток: 450,03 млн грн.
5. ПРАТ «Аснова Холдинг». Прибуток: 339, 63 млн грн.
6. ПРАТ «СК «Уніка». Прибуток: 338,94 млн грн.
7. ПАТ «Страхова група «ТАС». Прибуток: 303, 24 млн грн.
8. ПАТ «ЗНВКІФ «Професійний інвестор». Прибуток: 216,76 млн грн.
9. АТ «Страхова компанія «Інго». Прибуток: 187,66 млн грн.
10. ПРАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування». Прибуток: 177,57 млн грн.
11. ПРАТ «Страхова компанія «Універсальна». Прибуток: 175,07 млн грн. 
12. ПРАТ «Страхова компанія «Провідна». Прибуток: 131,87 млн грн. 
13. ТОВ «Фінансова компанія «Хантер». Прибуток: 127,65 млн грн. 
14. ПРАТ «Страхова компанія «Колоннейд Україна». Прибуток: 127,71 млн грн. 
15. ПРАТ «Страхова компанія «Теком». Прибуток: 113,76 млн грн. 
16. ПАТ «Просто-Страхування». Прибуток: 111,49 млн грн. 
17. ТДВ «Експрес-Страхування». Прибуток: 108,48 млн грн. 
18. ПАТ «НАСК «Оранта». Прибуток: 96,48 млн грн. 
19. Страхова компанія «Гардіан». Прибуток: 96,19 млн грн.
20. ТОВ «Фінансова компанія «Актівітіс». Прибуток: 94, 31 млн грн. 

У топ-3 – ТОВ «НоваПей», що входить у групу компаній «Нова Пошта», і нещодавно отримала розширену ліцензію, а також анонсувала випуск кредитних карток, ПАТ «ЗНВКІФ «Кондитерінвест» групи Петра Порошенка («Укрпромінвест») і Страхова компанія «АРКС». 

У десятці компаній за прибутком також небанки з анульованими ліцензіями.  Ліцензію ПРАТ «Страхова компанія «Провідна» НБУ анулював у березні, а у квітні – ПАТ «Просто-Страхування» з огляду на непрозору структуру власності.   

Крім цього, у десятку найприбутковіших у 2022 році небанків України потрапила страхова компанія «Альфа Страхування» – «українська дочка» російської групи «Альфа Страхування». Остання відповідно до розслідування «Схеми», ймовірно, співпрацювала з Росгвардією. Після чого люксембурзький ABH Holdings, яким володіє Михайло Фрідман, зробив офіційну заяву про вихід з російських активів. Її оприлюднила пресслужба Sense Bank. Указом Президента від 5 липня на власників пакетів акцій АТ «Сенс Банк» – ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед (ABH Ukraine Limited) і  ЕйБіЕйч Холдингз СА (ABH Holdings SA) – накладені санкції строком 10 років. 

Відповідно до останніх оновлень ЄДР, у відомостях компаній почнуть з'являтися відмітки про те, що структура власності юрособи визнана Національним банком непрозорою. Ця та інші відмітки  відобразяться, якщо реєстраційні зміни у даних юридичних осіб відбулись після 17 червня 2023 року. І лише тоді, коли компанія оновить відомості про структуру власності та КБВ у ЄДР чи зареєструє інші зміни. 

Компанії фінансового поля, пов'язані з рф і рб

126 компаній небанківського фінансового ринку пов’язані з російською федерацією та/або республікою білорусь згідно з дослідженням платформи VKURSI на основі даних russian Roots – реєстру компаній, пов’язаних із рф і рб, для перевірки контрагентів і виявлення російського коріння. 

До переліку входять:

• 76 компаній, які мають прямий зв’язок з рф та/або рб, тобто серед засновників і кінцевих власників – громадяни та резиденти російської федерації чи республіки білорусь, 
• 41 компанія має непрямий віддалений зв’язок з росією або білоруссю: перевіряти такий зв'язок з росією зобов'язує Постанова НБУ №26 «Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України» (наприклад, компанії або акціонери таких компаній є учасниками інших підприємств, серед акціонерів яких фігурують фізичні особи-громадяни росії або резиденти держави-агресора),
• 9 компаній пов’язані з росією через ланцюжок інших юридичних осіб у складній структурі власності.

Серед засновників або кінцевих власників цих компаній – 66 резидентів та громадян російської федерації та/або республіки білорусь. 

Рис.3. Сортування і аналіз компаній, пов'язаних з рф або рб, у реєстрі russian Roots

В цілому VKURSI виявили 21067 компаній, які мають прямий зв'язок з рф і рб. Ще 2088 компаній мають непрямий (прихований) зв'язок з державою-агресором та її посібником. Аналіз структури власності та ланцюжка 1-го, 2-го, 3-го та навіть 8-го колін зв’язку, компаній зареєстрованих на території України, дозволив виявити громадян та резидентів країни-агресора, які через ряд компаній у структурі власності мають непрямий вплив на ці компанії та/або є кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній.

Нагадаємо, що у реєстрі Національного банку України станом на червень 2023 року зафіксовано 1265 учасників небанківського фінансового ринку. Ще у січні цього року кількість учасників небанківського фінансового ринку становила 1436. На перетині квітня-травня у інфопросторі загострилася ситуація з переліцензуванням небанків.

На думку небанківських фінансових установ, процедура затягувалась, а Центр протидії дезінформації вказував на факт розгортання кампанії з дискредитації регулятора, яка активізувалась синхронно із посиленням зусиль НБУ, спрямованих на «унеможливлення діяльності в Україні пов’язаних з рф суб’єктів, прискорення виходу міжнародних банківських груп з росії,  виключення росії з FATF та посилення санкційного тиску на неї».

При цьому відповідно до інформації  НБУ, 21 учасник ринку на той час вже отримав ліцензію на надання фінансових платіжних послуг та включений до Реєстру платіжної інфраструктури відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги». Паралельно в медіа також відмітили, що припущення про російське коріння небанку досить, щоб перевірка тривала «максимально довго та детально».

Методологія та дані: дослідження виконане на основі даних russian Roots – реєстру компаній, пов’язаних з рф і рб, для перевірки контрагентів і виявлення російського коріння, а також даних сервісу для аналізу ринків VKURSI Market BI. Платформа великих даних VKURSI – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів та інших легальних і надійних джерел інформації. Тому при створенні реєстру russian Roots та колекції сервісів russian Roots Pro використані офіційні джерела, дані у яких вважаються достовірними.