300 днів війни: які зміни відбулись із топ-10 компаній за виручкою, пов'язаних з рф і рб, і чи працюють санкції?
Які зміни відбулись упродовж 300 днів повномасштабної війни з топ-10 компаній за виручкою із russian Roots – реєстру компаній України, пов'язаних з рф і рб, для професійної перевірки контрагентів та виявлення російського коріння? Команда платформи великих даних Vkursi дослідила реєстраційні зміни, накладення санкцій, а також публічні обтяження компаній із російським та (або) білоруським корінням.
Топ-10 компаній із російським та (або) білоруським корінням за виручкою у 2021, які потрапили у реєстр, очолюють компанії із білоруським корінням, а не російським. Вони зареєстровані у Львівській області. Для порівняння за кількістю резидентів і громадян із рф або рб пальма антипершості належить Києву та Київській області.
Детально – нижче, а поки топ-5 фактів про топ-10 компаній України з російським або білоруським корінням за виручкою:
-
всього одна компанія позбулась російського коріння у першому «коліні» зв'язку. Це – ТОВ «Брокард-Україна»,
-
публічні обтяження рухомого майна АРМА, БЕБ або Мін’юст застосували до 50% компаній,
-
із 10 компаній за виручкою національні санкції застосовані до однієї компанії. Їх наклало НАЗК на ТОВ «Агророзквіт»,
-
міжнародні санкції застосовані до двох компаній: ТОВ з іноземними інвестиціями «Белферт Україна» та ТОВ «Агророзквіт»: формально санкції OFAC наклали на ТОВ «Агрорзквіт» у 2021 році, але застосували їх від 1 квітня 2022 року.
-
5 із 10 компаній змінювали реєстраційні дані про бенефіціарів або засновників, або їхні підданства, місця проживання чи зовсім вийшли із складу товариств.
1. ТОВ «БНК-Україна». Засновник: Білоруська нафтогазова компанія та Республіканське унітарне підприємство «Виробниче об’єднання «Бєлоруснафта». Дохід: 61,27 млрд грн (+95,38%) у 2021 році. Ринковий скоринг: №2 за доходом на ринку оптової торгівлі паливом і подібними продуктами в Україні. Торгові марки: Tatoil, Ясний Луг, 32.dent, Сябры, Бурлук.
Зміни та санкції: порушена справа про банкрутство. Так, Vkursi зафіксували факт відкриття провадження про банкрутство у досьє компанії. Діючі публічні обтяження (арешт всього рухомого майна) становлять 477 862 грн від 29 липня 2022 року.
2. ТОВ з іноземними інвестиціями «Белферт Україна». Засновник: ВАТ «Гомельський хімічний завод». Дохід: 16,06 млрд грн у 2021, що означає +222,41% у порівнянні з попереднім роком. Ринковий скоринг: №1 на ринку оптової торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
Зміни та санкції: на компанію накладені санкції OFAC Міністерства фінансів США. Реєстраційні зміни у даних компанії не зафіксовані.
3. ТОВ «ВЕНТА.ЛТД». Засновник: Акціонерне товариство «Катрен», яке знаходиться у Хімках (російська федерація), а також громадяни Німеччини та України. На сьогодні держава не володіє даними про кінцевого бенефіціарного власника компанії. Кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи відсутній у зв’язку з тим, що відсутні особи, які мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи. Дохід: 12,97 млрд грн у 2021 році. Ринковий скоринг: №2 на ринку оптової торгівлі фармацевтичними товарами, за даними сервісу аналізу ринків Vkursi Market BI.
Зміни та санкції: російське АТ «Катрен» встигло вийти і «зайти» знову у склад засновників товариства з тим самим статутним капіталом у 11634,18 грн. Арештів рухомого майна підприємства, також накладення санкцій не зафіксовано.
4. ТОВ «БЗТ-Україна». Засновник: Республіканське унітарне торгове підприємство «Бєлзарубєжторг» (державне підприємство). Дохід: 8,15 млрд (+75,25%) у 2021 році. Ринковий скоринг: №32 на ринку торгівлі паливом та подібними продуктами. Приватних обтяжень або арештів рухомого майна не зафіксовано.
Зміни та санкції: реєстраційні зміни, накладення національних або міжнародних санкцій, арештів, приватних обтяжень не зафіксовані.
5. ТОВ «Агророзквіт». Засновник: ВАТ «Білоруська калійна компанія» (білорусь) та Андрій Моргуль (Полтава, Україна). Бенефіціар: Андрій Володимирович Моргуль, громадянин України. Дохід: 5,27 млрд грн (+71,22%). Ринковий скоринг: №14 на ринку оптової торгівлі хімічними продуктами.
Зміни та санкції: до компанії застосовані національні санкції. Їх наклало НАЗК. А також міжнародні санкції: санкції OFAC Міністерства фінансів США, торгові санкції США, санкції ЄС, автономні санкції Канади.
У травні Центральне Міжрегіональне Управління Міністерства юстиції України обтяжило все рухоме майно та транспортні засоби підприємства на 33 131 304,96 грн, однак станом на сьогодні зобов'язання припинене.
Активно відбувалися впродовж війни і зміни у реєстраційних даних компанії. Так, Vkursi зафіксували факт виходу із складу засновників «Агрофертранс ЛТД», а зі складу бенефіціарів – факт виходу Олександра Миколайовича Скрипки, громадянина України. Тоді ж зафіксували нового кінцевого власника компанії – Андрія Моргуля, громадянина України.
6. ТОВ «Брокард-Україна». Бенефіціар: Філіп Бенасен, громадянин Франції, мешканець Парижа. Засновник: Інденон Холдингс Лімітед (Кіпр). Дохід: 4,08 млрд грн (+18,28%) у 2021 році. Ринковий скоринг: №1 на ринку роздрібної торгівлі косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах.
Торгові марки: L’escale, Beauty Box, Niche Bar, Тільки оригінал, Завжди оригінал, Парфум Студіо та інші.
Зміни та санкції: Тетяна Володимирівна Володіна, громадянка росії, вийшла зі складу товариства. Таким чином російське коріння Брокард-Україна стало історичним або номінально, або фактично. Однак засновником компанії є резидент Кіпру. Тетяні Володіній належало 57,99% статутного капіталу. Крім вказаного, рухоме майно юрособи обтяжили на 4 645 245,18 грн, включно з рахунками в Укргазбанку та Укрсиббанку, Сенс-Банку (АТ «Альфа-Банк»), АТ «Райфайзен Банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк». Реєстрація обтяження зафіксована у реєстрі 5 грудня 2022 року відповідно до постанови про арешт коштів боржника. А також раніше корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу на суму 631 250 грн арештувало БЕБ на підставі ухвали слідчого судді. Сума діючих приватних і публічних обтяжень рухомого майна Брокард-Україна на сьогодні складає понад 80 млн грн. Санкції відсутні.
7. ТОВ «ТТВК». Засновник: Кейфел Трейдінг Лімітед (Кіпр). Бенефіціар: Євген Морозов, громадянин російської федерації (Москва). Дохід: 3,44 млрд грн у 2020. Ринковий скоринг компанії: №1 за виручкою на ринку туристичних операторів. Компанія відома під брендом TUI.
Зміни та санкції: у січні 2022 року утворився податковий борг на суму 240 791,74 грн. Крім зазначеного, АРМА застосувала публічне обтяження до рухомого майна компанії, а саме автопарку: легкові авто Toyota Camry, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Volkswagen Passat, Hyundai Elantra. Напередодні повномасштабної війни Vkursi зафіксували факт виходу зі складу бенефіціарів компанії Микити Олексійовича Мордашова, сина російського олігарха зі списку Forbes Russia Олексія Мордашова.
8. ТОВ «Ніссан Мотор Україна». Засновник: Компанія «Ніссан Аутомотів Європа Са С» (Франція) і ТОВ «Ніссан Менуфекчурінг Рус» (російська федерація). Бенефіціар: не зазначений, тобто жодна фізична особа не відповідає статусу кінцевого бенефіціарного власника компанії. Дохід: 3,35 млрд грн (+47,40%) у 2021. Ринковий скоринг: №8 на ринку торгівлі автомобілями та легковими автотранспортними засобами.
Зміни та санкції: ні санкцій, ні арештів рухомого майна до компанії не застосовували. Щодо реєстраційних даних, то відбулась зміна директора. На сьогодні підписантом компанії є Руслан Сидоренко.
9. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Бенефіціар: Станіслав Джахпарович Гамзалов, громадянин росії, а також Наталія та Володимир Приходько, громадяни України, які мають непрямий опосередкований вплив на підприємство через АТ «Скінест Фінантс», ТОВ «Делантіна», ТОВ «Трансбілдінг Сервіс Лімітед». Дохід: 2,86 млрд грн (-23,28%) у 2021.
Зміни та санкції: платформа великих даних Vkursi зафіксувала у досьє компанії нового бенефіціара компанії – Наталію Приходько, мешканку Кременчука, якій належить 36,8% статутного капіталу.
10. ТОВ «Єрмак Голд». Засновник: АТ «Ебр Фінанцхолдінг Аг» (Швейцарія), Ілля Алєксандров, громадянин Мальти, який проживає у росії. Дохід: 1,87 млрд грн (-10,13%) у 2021 році. Ринковий скоринг: №2 за виручкою на ринку виробництва м’ясних продуктів.
Зміни та санкції: накладення санкцій або реєстраційні зміни не зафіксовані у досьє компанії. Але 12 серпня БЕБ арештувало корпоративні права компанії у вигляді відповідно 70% і 30% статутного капіталу засновників. Також 12 серпня 2022 року БЕБ зареєструвало публічне обтяження ТОВ «Ромєрм» у вигляді вигляді 70% та 30% частки статутного капіталу, що становить 177 021 305,14 грн., та 75866 273,63 грн які належать громадянину російської федерації Алєксандрову Іллі Олександровичу та підприємству-нерезиденту EBR FINANZHOLDING AG.
Загалом на початку повномасштабної війни станом на 11 березня реєстр компаній України з російським і білоруським корінням налічував 30 099 засновників і бенефіціарів, і 21 028 компаній, пов’язаних з росією та білоруссю.
В жовтні їх кількість скоротилась за рахунок оновлення даних кінцевих власників про громадянство чи місцезнаходження або ж вихід зі складу засновників і бенефіціарів. Згідно з даними дослідження, 28 893 із 30 099 громадян і резидентів росії і білорусі продовжують бізнес в Україн, а 20 314 компаній на території України мають ідентифіковані зв’язки з країною-агресором.
Нагадаємо, шо раніше Vkursi дослідили, що до переліку 10 регіонів України з найбільшою кількістю резидентів і громадян росії, які є кінцевими бенефіціарними власниками чи засновниками активного бізнесу, увійшли: Київська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська. Запорізька, Луганська, Житомирська та Миколаївська області.
Бізнес-інтереси 40% або 12596 громадян та резидентів росії і білорусі із зареєстрованими в Україні юридичними особами (у статусі «Зареєстровано») сконцентровані у Києві.
Платформа великих даних Vkursi – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Так, доступ до відомостей ЄДР надається користувачам платформи у порядку, визначеному законодавством, за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цього Реєстру, згідно договору з технічним адміністратором реєстрів Міністерства юстицій України ДП «НАІС».