258 млрд доходу та 45 млрд прибутку: VKURSI дослідили галузь проводового та безпроводового зв’язку

Аналітики платформи великих даних VKURSI дослідили ринок компаній у сфері проводового та безпроводового зв'язку та провели комплексне дослідження найприбутковіших та найдохідніших компаній України за підсумками 2024, відповідно до КВЕД 61.10. та 61.20. До списку увійшли провайдери інтернету, мобільні оператори, виробники мережевого обладнання тощо. У 2024 році сукупний дохід компаній, зареєстрованих в Україні сягнув позначки у 258 млрд грн, що у 2,6 раза більше, ніж у 2023 році (99,2 млрд грн). Для порівняння, у 2022 році обсяг доходу становив 87 млрд грн. Загалом у 2024 на ринку діяли 2 652 таких компанії. Водночас 376 компаній у сфері проводового та безпроводового зв'язку припинили діяльність або перебували у процесі припинення. Також у 2024 році було зареєстровано 244 нових компанії.

Платформа великих даних VKURSI – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Дані у VKURSI Market BI – на 100% з державних реєстрів. Додатково ми здійснюємо аналіз даних. У випадку цього матеріалу ми значимо опираємося на дані з ЄДР, а також фінансову аналітику на основі річної фінансової звітності підприємств за 2024 рік. 

Починаючи з 2022 року, показник чистого прибутку галузі демонструє стабільне зростання — більш ніж удвічі щорічно. У 2022 році він становив 9,3 млрд грн, у 2023 році — 20 млрд грн, а за підсумками 2024 року сягнув 44,9 млрд грн.

За результатами дослідження аналітики сформували рейтинг 10 найдохідніших компаній у сфері проводового та безпроводового зв'язку, кожна з яких продемонстрував річний дохід від 700 млн грн і вище. У 2024 році десять компаній із найвищими доходами забезпечили 35% від загального обсягу ринку, що становить 91,4 млрд грн за підсумками року:

• ПрАТ «Київстар» — 39,2 млрд грн
• ПрАТ «ВФ Україна» — 23 млрд грн 
• ТОВ «Лайфселл» — 14 млрд грн 
• АТ «Укртелеком» — 5,9 млрд грн 
• ПрАТ «Датагруп» — 3,5 млрд грн 
• ТОВ «Воля-Кабель» — 1,6 млрд грн 
• ТОВ «Проксімус» — 1,38 млрд грн 
• ТОВ «Хуавей Україна» — 1,3 млрд грн 
• ТОВ «Компател юкрейн» — 890 млн грн 
• ПрАт «Фарлеп-інвест» —  720 млн грн

У порівнянні з 2023 роком більшість компаній продемонстрували приріст доходу. Найбільш помітне зростання у компаній «Датагруп» та «Проксімус», у яких виторг зріс майже вдвічі. Дохід компанії «Воля-Кабель» знизився до 1,9 млрд грн (-16%) на тлі злиття у 2024 році компаній «Датагруп-Volia-lifecell»; водночас група поступово відмовляється від використання бренду домашнього інтернету «Воля».

У 8 з 10 компаній серед засновників або кінцевих бенефіціарних власників – іноземні юридичні особи або громадяни інших держав. Зокрема:

• 99% пакетів голосуючих акцій «Київстар» належать нідерландському холдингу «Veon».

• Кінцевим бенефіціарним власником «Водафон Україна» та «Фарлеп-інвест» є громадянин Азербайджану Насіб Хасанов.

• Три компанії входять до єдиної групи DVL: «Датагруп», «Воля-Кабель» та «Лайфселл» — кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є громадянин Франції — Ксав'є Ніел. «Хуавей Україна»  заснована нідерландською компанією «Хуавей Технолоджіс Кооператіф Ю.Ей.».

• «Компател юкрейн»  заснована британською компанією «Компател лімітед», а власником є громадянин Республіки Хорватія Сільвіо Кутік. 

Серед засновників або кінцевих бенефіціарних власників ще двох компаній – українські юридичні або фізичні особи: 

• «Укртелеком» — власниками голосуючих акцій є українські компанії «ЕСУ» та «Елсаком Україна», а кінцевим бенефіціарним власником – Рінат Ахметов. Компанія входить до фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

• «Проксімус» — засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками є Юрій Небосенко, Валерій та Олег Кривушкіни. Також серед засновників — Юлія, Артем та Денис Непекло.

Ще 35 компаній отримали виторг від 100 млн грн, що сумарно становить - 8,8 млрд грн. 

До списку  10 найприбутковіших компаній у сфері проводового та безпроводового зв'язку  за підсумками 2024 року увійшли:

• ПрАТ «Київстар» — 11,3 млрд грн
• ПрАТ «ВФ Україна» — 3,8 млрд грн
• ТОВ «Лайфселл» — 2,4 млрд грн 
• ТОВ «Проксімус» — 487 млн грн 
• АТ «Укртелеком» — 389 млн грн 
• ТОВ «Хуавей Україна» — 342 млн грн 
• ТОВ «Контент делівері нетворк» — 121 млн грн
• ТОВ «Тримоб» — 108 млн грн 
• ОТТ Україна — 104 млн грн 
• ТОВ «Бізнес і технології» — 61 млн грн  

У порівнянні з 2023 роком прибуток більшості компаній у 2024 році залишається відносно стабільними. Проте спостерігаються помітні зміни:

• «Proximus» демонструє зростання прибутку на 168% — до 487 млн грн у 2024 році.

• «Укртелеком», який завершив 2023 рік зі збитком у 300 млн грн, у 2024 році показав прибуток у розмірі 389 млн грн, що становить зростання на 231%.

• Компанія «ОТТ Україна» теж продемонструвала значне зростання прибутку на 167% у порівнянні з 2023 роком. 

За даними досьє юридичної особи на VKURSI, «Контент Делівері Нетворк», що розвиває бренд «Triolan», заснована  компанією «Тріолан Інвест», яка належить Світлані Липчанській.

«Тримоб» входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», та належить ПрАТ «Укртелеком», а кінцевим бенефіціарним власником компанії є Рінат Ахметов.

Засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками компанії «Бізнес і Технології», більш відома як інтернет-провайдер «БІТ» є Ксенія та Арсен Процикевич.

Нагадаємо, що раніше дослідили динаміку розвитку аграрного бізнесу у 2024 році та виокремимли 10 найдохідніших та 10 найприбутковіших компаній агрорної галузі. Ще раніше розповіли, як створювати та просувати B2B-продукти та послуги з VKURSI Market BI.