VKURSI дослідили динаміку розвитку аграрного бізнесу у 2024 році

Агробізнес України у 2024 році продемонстрував зростання, досягнувши нових історичних максимумів за ключовими фінансовими показниками. Аналітики платформи великих даних VKURSI дослідили сільськогосподарський ринок та провели комплексне дослідження найприбутковіших та найдохідніших компаній України за підсумками 2024 року. Аналізували юридичних осіб для яких сільське господарство є основним видом діяльності відповідно до КВЕД 01. «Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг», за винятком лісівництва, рибальства, мисливства.

У 2024 році загальний дохід аграрного бізнесу в Україні сягнув 2,4 трлн грн, що у 2,6 разів більше, ніж торік (920,9 млрд грн). Прибуток галузі збільшився  майже в п’ять разів — із 65,8 млрд грн у 2023 році до 327 млрд грн у 2024. Для порівняння: у 2022 році аграрії заробили 796 млрд грн доходу і 88,6 млрд грн прибутку. У довоєнному 2021-му прибуток складав 200 млрд грн. Таке зростання свідчить про швидке відновлення та укріплення агросектору, який, попри масштабні втрати — зруйновану інфраструктуру, пошкоджену техніку, знищені склади та елеватори — демонструє високу стійкість і здатність адаптуватися до складних умов.

Цікавим є регіональний розподіл. Найбільше доходів згенерували компанії, зареєстровані у  центральних регіонах України. На них припадає 47% всього доходу, що свідчить про значну концентрацію аграрного бізнесу у цих регіонах, некритичну втрату земельного банку внаслідок замінувань, а також відносну безпеку ведення бізнесу. Водночас  Вінницька область отримала найбільший виторг та згенерувала 12% всіх доходів сільськогосподарського бізнесу.

Області, де компанії продемонстрували найбільший дохід у 2024 році:

• Вінницька — 292, 8 млрд
• Черкаська — 265,3 млрд
• Полтавська — 216,2 млрд
• Київська — 203,7 млрд
• Хмельницька область — 157,8 млрд 

У 2024 році десять найприбутковіших аграрних компаній України сумарно заробили понад 27,5 млрд грн, що становить 8,4% від прибутку ринку в цілому. 

10 компаній, які отримали найбільший чистий прибуток за підсумками 2024 року:

• ТОВ «Енселко агро» — 4,2 млрд грн
• ТОВ «Вінницька птахофабрика» — 4 млрд грн
• Кооператив «Золоті пруди» — 3,4 млрд грн
• ПрАП «Агропродсервіс» — 3,3 млрд грн
• ПрАТ «Миронівська птахофабрика» — 3,1 млрд грн
• ПрАТ «Зернопродукт МХП» — 2,4 млрд грн
• ТОВ «Україна 2001» — 2 млрд грн
• СТОВ «Дружба-нова» — 1,8 млрд грн
• ТОВ «НВФ «Урожай» — 1,7 млрд грн
• ПП «Аграрна компанія 2004» — 1,26 млрд грн

Ще 7 компаній отримали прибуток понад 1 млрд грн: СТОВ «Придніпровський край» — 1,24 млрд, ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» — 1,23 млрд, СТОВ «Батьківщина» — 1,18 млрд, ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» — 1,15 млрд, СТОВ «Старинська птахофабрика» — 1,12 млрд, ТОВ «Контінентал фармерз Львів» — 1,019 млрд, ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» — 1 млрд. 

Області, де компанії сумарно згенерували найбільший прибуток у 2024 році:

• Хмельницька — 35,4 млрд 
• Черкаська — 34,6 млрд
• Полтавська — 32,6 млрд 
• Вінницька — 30,7 млрд 
• Тернопільська — 27 млрд

За результатами дослідження було сформовано також рейтинг із 20 найдохідніших сільськогосподарських підприємств, кожне з яких продемонструвало річний дохід від 5 млрд грн і вище. Сукупний дохід 20 лідерів аграрного сектору сягнув вражаючої суми — 227 млрд грн, що становить 9,4% від доходу ринку в цілому. Варто також зазначити, що 10 з 20 компаній – з іноземним капіталом, серед засновників 9  —  кіпрські компанії, та 1 — британська. 

10 компаній, які отримали найбільший чистий дохід у 2024 році:

• ТОВ «Вінницька птахофабрика» — 54,4 млрд грн
• ПрАТ «Миронівська птахофабрика» — 28,6 млрд грн
• ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» — 19,7 млрд грн
• ТОВ «Енселко агро» — 13 млрд грн
• ПрАТ «Зернопродукт МХП» — 12,6 млрд грн
• СТОВ «Дружба-нова» — 10,5 млрд грн
• СТОВ «Старинська птахофабрика» — 8,7 млрд грн
• ПрАТ «Оріль-лідер» — 7,5 млрд грн 
• ТОВ «НВФ «Урожай» — 7,3 млрд грн
• ПрАП «Агропродсервіс» — 7,2 млрд грн

ТОВ «Вінницька птахофабрика», ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ПрАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ «Старинська птахофабрика», ПрАТ «Оріль-лідер» та ТОВ «НВФ «Урожай» відомі завдяки торговим маркам «Döner market», «Fitness chicken», «Бащинський», «Наша ряба», «Секрети шефа», «Легко». Усі компанії входять до складу групи МХП та засновані ПрАТ «МХП», крім «Старинська птахофабрика», її заснувала кіпрська компанія «Ем. Ейч. Пі. Ес-І», як і ТОВ «НВФ «Урожай» (має серед засновників не тільки кіпрську компанію, а й ПрАТ «МХП» з часткою 1,1%). Власником всіх шістьох компаній виступає український підприємець Юрій Косюк.

• У 2024 році лідером за виторгом стала Вінницька птахофабрика, дохід якої збільшився на 38% та сягнув 54,4 млрд грн. Відповідно до фінансової звітності МХП, обсяг виробництва м’яса птиці в Україні у 2024 році зріс на 12%, проте експорт птиці з України знизився на 6%. Компанія має 1 355 ділянок загальною площею 2 945 га, розташованих у Вінницькій області.
• Миронівська птахофабрика збільшила свій дохід у 2024 році на 32% — до 28,6 млрд грн. Кількість земельних ділянок — 221 у Черкаській області загальною площею 904 га.
• Дохід Зернопродукт МХП у 2024 році виріс удвічі та сягнув 12,5 млрд грн. Земельний банк — 136 180 га. Кількість земельних ділянок — 88 160 в Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
• Старинська птахофабрика отримала 8,7 млрд грн доходу (+22%). Земельний банк: 301 га. Кількість земельних ділянок у Київській області — 95.
• Дохід ПрАТ «Оріль-лідер» збільшився на 32% до 7,5 млрд грн. Земельний банк — 686 га. Кількість земельних ділянок у Дніпропетровській області — 117.
• ТОВ «НВФ «Урожай» отримала на 79% більше доходу ніж минулого року, це 7,3 млрд грн. Земельний банк — 77 010 га. Кількість земельних ділянок у Черкаській та Київській областях — 33 426.  

Рис. 1. Аналіз площі земельного банку Прат «Зернопродукт МХП»

ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» входить до агропромислового холдингу «ЛНЗ Груп», кінцевим власником є Дмитро Кравченко. Серед власників голосуючих акцій компанії – Наталія та Дмитро Кравченки, а також Михайло Сідлецький. У 2024 році дохід виріс на 16%, що в грошовому еквіваленті становить 19,7 млрд гривень. Земельний банк заводу налічує 48 ділянок площею 209 га в Сумській та Черкаській областях.

ТОВ «Енселко агро» створено кіпрською компанією «Капената лімітед» і входить до складу найбільшого виробника та експортера соняшникової олії в Україні — Kernel Group,  кінцевим власником якого є колишній народний депутат України Андрій Веревський. Виторг «Енселко агро» у 2024 році збільшився на 50% та сягнув 13 млрд грн. Земельний банк компанії в Хмельницькій та Тернопільській областях налічує 55 011 ділянок загальною площею 11 183 га. Варто зазначити, що власником СТОВ «Дружба-нова» є теж Андрій Веревський, проте серед засновників фігурує інша кіпрська компанія «Естон корпорейшн лімітед». Земельний банк налічує 120 924 га. Кількість земельних ділянок становить 55 014, вони розташовані в Сумській, Чернігівській, Полтавській та Житомирській областях.

ПрАП «Агропродсервіс» є частиною групи «Агропродсервіс», заснованої українським громадсько-політичним діячем Андрієм Бараном і Тетяною Чайківською. Компанія відома як Тернопільський м'ясокомбінат та славиться завдяки торговим маркам м'ясних консервів «Бритванка», продукції «Бабусі Марусі», мережі магазинів «Студія м'яса». У 2024 році дохід зріс на 91% — до 7,2 млрд грн. Земельний банк становить 24 941 га, а загальна кількість земельних ділянок в Івано-Франківській та Тернопільській областях — 15 713. 

До двадцятки за виторгом також увійшли: 

• ПП «Західний Буг» — 6,7 млрд грн (приріст в порівнянні з 2023 роком — 10%). Входить до групи «Західний Буг», власники: Оксана Друль, Валерій Овчарук, Юрій Гладун. Площа земельного банку — 58 034 га, кількість — 58 605 у Львівській, Чернівецькій, Тернопільській областях. 
• ПП «Аграрна компанія 2004» — 6,2 млрд грн (приріст за рік +10%). Входить до групи «Вітарго», кінцевий бенефіціар — Сергій Лабазюк. Площа земельного банку — 36 866 га, кількість ділянок у Хмельницькій та Тернопільській областях — 21 234.
• ПрАт «Продовольча компанія «Поділля» — 6,1 млрд грн (знизився на 4%). Входить до групи Порошенко (Укрпромінвест), кінцевий бенефіціар — Петро Порошенко. 100% акцій компанії належить ТОВ «Упі-агро», яка своєю чергою, отримала частки акцій від акціонерних компаній ТОВ «Прайм інвестментс», ТОВ «Прайм браво інвестментс», ТОВ «Прайм ехо інвестментс», ТОВ «Прайм дельта інвестментс», ТОВ «Прайм Чарлі інвестментс», ПАТ ЗНКІФ «Прайм ессетс кепітал». Земельний банк — 46 515 га, кількість ділянок у Вінницькій області — 22 846.
• ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» — 5,9 млрд грн (+8%). Входить в агропромислову групу компаній «Дніпровська». Заснована кіпрською компанією «Веспоне трейдінг лімітед», власник — Сергій Рязанов. Площа земельного банку — 493 га, кількість ділянок у Дніпропетровській та Запорізькій областях — 73. 
• СП ТОВ «Нива Переяславщини» — 5,5 млрд грн (-11%). Входить до групи «Нива Переяславщини», серед засновників фігурує британська компанія «Томі інтернейшнл трейдінг лімітед», кінцевим власником є Олександр Мостіпан. Земельний банк — 14 296 га, кількість земельних ділянок у Київській та Черкаській областях — 6 571. 
• ТОВ «ПК «Зоря Поділля» — 5,4 млрд грн (-7%). Входить до групи Порошенко (Укрпромінвест), кінцевий бенефіціар — Петро Порошенко. Площа земельного банку — 48 187 га, кількість ділянок у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській областях — 23 805. 
• ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» — 5,3 млрд грн (+41%). Входить до холдингу «Астарта», кінцеві власники Віктор та Ірина Іванчик. Земельний банк — 40 958 га, кількість ділянок у Полтавській області — 12 741.
• ТОВ «Україна 2001» — 5,27 млрд грн (+58%). Входить в групу «Україна-2001», а кінцевий власник — Вадим Лейві. Земельний банк — 29 825 га, кількість ділянок у Хмельницькій та Тернопільській областях — 14 117. 
• СТОВ «Придніпровський край» — 5,26 млрд грн (+25%). Входить до групи «Кернел», а серед засновників фігурує кіпрська компанія «Естрон корпорейшн лімітед», кінцевий власник, — Андрій Веревський. Площа земельного банку — 44 711 га, кількість ділянок у Черкаській, Полтавській, Київській областях — 14 123. 
• ПСП «Агрофірма «Світанок» — 5,1 млрд грн (-31%). Входить до групи «Світанок», власник — Андрій Засуха. Земельний банк — 62 236 га, кількість ділянок у Київській, Житомирській, Чернігівській областях — 20 864.  

Загалом ще 118 компаній за підсумками 2024 року отримали від 1 млрд грн виторгу. 

Рис. 2. Аналіз площі земельного банку Прат «Зернопродукт МХП»