VKURSI дослідили non-life-страхування: у топі за прибутком у 2024 – UNIQA, ARX та ІНГО, за доходом – Арсенал Страхування, ТАС і VUSO
Команда платформи великих даних VKURSI для перевірки контрагентів проаналізувала фінансові показники non-life-страхових компаній за 2024 рік. І виокремила 10 найдохідніших, а також найприбутковіших гравців ринку. Для...
Команда платформи великих даних VKURSI для перевірки контрагентів проаналізувала фінансові показники non-life-страхових компаній за 2024 рік. І виокремила 10 найдохідніших, а також найприбутковіших гравців ринку.
Для аналізу відібрали компанії, для яких основним видом діяльності є «Інше страхування (крім страхування життя)» відповідно до КВЕД 65.12.
Цей підхід дозволив сфокусуватися на гравцях ринку, які значимо націлені на страхування ризиків, а також корпоративний сектор. І надають послуги страхування майна та транспорту, страхування відповідальності, медичне страхування (крім страхування життя), страхування вантажів і обладнання, страхування фінансових ризиків і втрат.
Згідно з даними VKURSI Market BI, сервісу аналізу ринків за 100+ критеріями, на ринку зареєстровано 615 компаній, основним видом діяльності яких вказане інше страхування, крім страхування життя. 103 юридичних особи вказують у найменуванні на приналежність до страхових компаній. Та вважати активними варто менше половини з числа зареєстрованих компаній з огляду на наявну фінансову звітність у публічних реєстрах. Всього 12 з них зуміли отримати у 2024 понад 200 млн виручки.
Платформа великих даних VKURSI – офіційний провайдер доступу до державних реєстрів. Дані у VKURSI Market BI – на 100% з державних реєстрів. Додатково ми здійснюємо аналіз даних. У випадку цього матеріалу ми значимо опираємося на дані з ЄДР, а також фінансову аналітику на основі річної фінансової звітності підприємств за 2024 рік.
Динаміка галузі за останніх три роки – позитивна. Обсяг доходу компаній галузі склав 21, 1 млрд грн, а приріст доходу галузі за рік – 15,4 млрд грн.
Дохід жодної страхової компанії цієї галузі у 2024 році не досяг 1 млрд грн. Але рішуче наблизилися до цієї позначки дві компанії. Дохід страхової компанії «Арсенал Страхування» склав 992 млн грн. Це означає збільшення доходу у порівнянні з попереднім роком у 3,5 рази. Компанія утримує частку ринку у розмірі майже 5% і обслуговує понад 350 000 клієнтів. Цікаво, що Арсенал Страхування – страхова компанія, частки участі засновників якої облікуються у Національному депозитарії України. Розмір внеску учасників до статутного фонду – 255, 6 млн грн. Власники страховика – Сергій Авдєєв, Максим Туз і Олександр Солоп.
Ще один лідер списку – страхова група «ТАС» підприємця та банкіра Сергія Тігіпка. Дохід юрособи у 2024 склав 842 млн грн і збільшився на 55% у порівнянні з показниками 2023 року. Водночас прибуток страхової групи збільшився у 2 рази і склав 157, 08 млн грн.
У п’ятірці рекордсменів за доходом також страхова компанія VUSO з виручкою 608 млн грн, ARX, яка отримала 584 млн грн, а також UNIQA, дохід якої склав 523 млн грн у 2024 році.
Cеред 10 найдохідніших страхових компаній – 7 з іноземними бенефіціарами або засновниками чи акціонерами. Кінцеві бенефіціарні власники двох страхових компаній відсутні з приміткою про неможливість встановити таких, так як акції цих компаній котуються на біржах, у іншому випадку – відсутні особи, що володіють часткою чи правом голосу у розмірі 25%.
До списку 10 найдохідніших страхових компаній, за даними VKURSI Market BI, потрапили:
- Страхова компанія «Арсенал Страхування» – 992,03 млн грн
- Страхова група «ТАС» – 842, 05 млн грн
- Страхова компанія «Вусо» – 608, 81 млн грн
- Страхова компанія «АРКС» – 584, 29 млн грн
- Страхова компанія «Уніка» – 523, 02 млн грн
- ПАТ «Експортно-кредитне агентство» – 442,90 млн грн
- Страхова компанія «Інго» – 442, 15 млн грн
- Страхова компанія «ОРАНТА» – 324, 91 млн грн
- Страхова компанія «УСГ» – 233 млн грн
- Страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» – 231,38 млн грн.
Цікаво, що у топ-10 увійшло Експортно-кредитне агентство, що управляється державою і є страховиком зі спеціальним статусом. У 2024 році агентство підтримало 69 експортерів, застрахувавши їхні договори ЗЕД, кредити на виконання таких договорів та інвестиційні кредити. Обсяг виданого банками експортного фінансування під страховку ЕКА склав 1 млрд грн. Станом на березень 2025 року Експортно-кредитне агентство підтримало український експорт на 1,79 млрд грн. Загалом застраховано 72,96 млн грн банківських кредитів для експортерів, відповідно до повідомлення Міністерства економіки України.
Потрапили до топ-20 за дохідністю і отримали понад 100 млн грн чистого доходу у 2024 році такі страховики:
- Страхова компанія «Гардіан» – 216, 56 млн грн
- Страхова компанія «ПЗУ Україна» – 210, 79 млн грн
- Страхова компанія «Універсальна» – 174, 52 млн грн
- Страхова компанія «Перша» – 172, 42 млн грн
- Страхова група «Оберіг» – 153, 40 млн грн
- Страхова компанія «Еталон» – 149, 63 млн грн
- ТДВ «Експрес Страхування» – 142, 66 млн грн
- Страхова компанія «Альфа-Гарант» – 133, 64 млн грн
- Страхова компанія «Авангард» – 123,36 млн грн
- Страхова компанія «Країна» – 117, 64 млн грн
У другій десятці компаній лідерів за доходом – 4 страхових компанії, серед бенефіціарів, акціонерів і засновників якої ідентифіковані іноземні громадяни чи юридичні особи. Також у двох випадках кінцеві бенефіціарні власники – відсутні з причини неможливості їх встановлення, відповідно доданих у ЄДР у досьє юридичних осіб на VKURSI. Закриває другий десяток страхова компанія «Країна», що входить у групу Порошенка (Укрпромінвест), продемонструвавши двократне збільшення доходу з року в рік, а також вражаючий приріст фінансового результату. Так, якщо 2023 рік страхова компанія «Країна» завершила зі збитком у 2,8 млн грн, то 2024 – з прибутком у розмірі 19 млн грн.
Відкриває третій десяток Аско ДС – страхова компанія групи Систем Кепітал Менеджмент Ріната Ахметова, закриває – Граве-Україна, 100% акцій якої належать юридичній особі-нерезиденту, зареєстрованій у Австрії. У топ-30 також Українська пожежно-страхова компанія, яка діє на ринку під торговою маркою UPSK, і на ознаки можливої недостовірності структури власності якої вказують відомості з ЄДР.
У тридцятку найдохідніших компаній, окрім вказаних, увійшли також страхова компанія «ББС Іншуранс» Віталія Хомутинніка, а також Промислово Страховий Альянс. 30 січня НБУ надав останній дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля. Водночас дані з ЄДР щодо Української пожежно- страхової компанії містять відмітку про ознаку можливої недостовірності структури власності:
- Страхова компанія «Аско Дс» – 94, 22 млн грн
- Українська пожежно-страхова компанія – 91,90 млн грн
- Акціонерна страхова компанія «Скарбниця» – 83, 52 млн грн
- ПАТ «Інноваційний страховий капітал» – 78, 12 млн грн
- Страхова компанія «Інгосстрах» – 76, 57 млн грн
- Страхова компанія «ББС Іншуранс» – 67,85 млн грн
- Промислово Страховий Альянс – 67, 36 млн грн
- Страхова компанія «Гарант і Я» – 64, 95 млн грн
- Страхова компанія «Колоннейд Україна» – 64,56 млн грн
- Страхова компанія «Граве – Україна» – 62, 68 млн грн.
Очолили список найприбутковіших компаній страхова компанія UNIQA, яка отримала 465, 45 млн грн, ARX, чий фінрезультат у 2024 склав 452, 84 млн грн та ІНГО, яка закриває чемпіонську трійку з прибутком 271, 06 млн грн. Загальний прибуток non-life, або ризикових страхових компаній, склав у 2024 році 6,8 млрд грн. Найбільше прибутку (6,8 млрд грн) закумулювали страхові компанії, зареєстровані у Києві. Одразу за ними – представники Київської (136 млн грн), Одеської (89 млн грн) і Дніпропетровської 74, 5 млн грн) областей. Найбільші збитки сумарно накопичили страхові компанії, зареєстровані у Запорізькій, Харківській і Вінницькій області.
В цілому до списку 10 найприбутковіших страхових компаній потрапили:
- Страхова компанія «Уніка» – 465, 45 млн грн
- Страхова компанія «АРКС – 452, 84 млн грн
- Страхова компанія «Інго» – 271, 06 млн грн
- ПАТ «Експортно-кредитне агентство» – 261,71 млн грн
- Страхова компанія «Універсальна» – 233,86 млн грн
- Страхова компанія «ОРАНТА» – 183, 46 млн грн
- Страхова компанія «Колоннейд Україна» – 157, 52 млн грн
- Страхова група «ТАС» – 157,08 млн грн
- Страхова компанія «Вусо» – 118, 12 млн грн
- Страхова компанія «Арсенал Страхування» – 120, 21 млн грн
Нагадаємо, що раніше у ексклюзивному матеріалі для Forbes Ukraine VKURSI дослідили динаміку розвитку готельного бізнесу в Україні за три роки та сформували перелік найдохідніших готелів за підсумками 2024 року. Ще раніше розповіли, як отримати детальний витяг з ДРОРМ на VKURSI.
Non-life-страхування (або «страхування ризиків, не пов’язаних із життям») — це вид страхування, який покриває всі інші ризики, крім страхування життя. До non-life страхування відносяться такі категорії:💡Майнове страхування — захист офісів, складів, техніки, обладнання тощо від пожеж, затоплень, крадіжок, стихійних лих. 🚗 Автострахування — наприклад, ОСЦПВ (обов’язкова автоцивілка), КАСКО. 🧳Страхування подорожей — медичні витрати, затримки рейсів, втрати багажу. ⚖️Страхування відповідальності — наприклад, відповідальність перед третіми особами, професійна відповідальність, страхування відповідальності підприємств. 🏢Страхування бізнес-ризиків — наприклад, страхування фінансових втрат через зупинку діяльності, ризиків під час будівництва тощо.