Топ-10 лізингових компаній контролюють застави на 260,6 млрд грн при загальному прибутку галузі 1,1 млрд грн

Закон «Про фінансові послуги та фінансові компанії», ухвалений у 2021 році, передбачав перехід усіх компаній, які мали діючі ліцензії, у статус фінансових компаній. Як наслідок – посилення вимог до прозорості структури власності більше уваги до управління ризиками та підзвітності.  У липні 2025 року минув рік з моменту, коли лізингові компанії набули статусу фінансових. 

VKURSI проаналізували 10 компаній фінансового лізингу, їх структуру власності, наявність бенефіціарів та  іноземного капіталу, а також дослідили, яких сум сягають обтяження майна лізингоотримувачів у межах лізингових,, кредитних договорів у межах співпраці з банками.

У 2024 році дохід галузі фінансового лізингу перевищив рівень попереднього року, досягнувши 14,9 млрд грн проти 13,4 млрд грн у 2023. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 507 компаній, для яких фінансовий лізинг є основним видом діяльності. 8 з 10 провідних компаній сектору фінансового лізингу за прибутком мають у структурі власності іноземних засновників. 4 компанії містять помітку в ЄДР про відсутність кінцевого бенефіціарного власника, ще у 3 компаніях кінцеві бенефіціари — іноземці.

10 найприбутковіших компаній фінансового лізингу за 2024 рік:

• ОТП Лізинг — 704,3 млн грн.
• Порше Лізинг Україна — 120,8 млн грн.
• Сканія Кредіт Україна — 100,2 млн грн
• УЛФ-Фінанс — 94,1 млн грн
• Віннер Лізинг — 62,2 млн грн
• ВФС Україна — 48 млн грн
• Бест Лізинг — 35,9 млн грн
• Авентус Лізинг — 14,4 млн грн 
• Райффайзен Лізинг — 13,1 млн грн
• Мотор Файнанс  — 11,4 млн грн

ОТП Лізинг: компанія заснована двома угорськими компаніями «ОТП банк ПЛС» та ЗАТ «Банк вексельних та майнових інвестицій «Меркантіл». З огляду на те, що акції компанії перебувають у вільному обігу та торгуються на фондових біржах, у ЄДР відсутня фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником. Автопарк компанії становить - 10 121 автомобіль. У 2024 році дохід компанії зріс незначно — до 4,2 млрд грн порівняно з 4 млрд грн у 2023 році. Водночас прибуток збільшився більш ніж у 4 рази — з 159 млн грн у 2023 році до 704 млн грн у 2024. 

Порше Лізинг Україна: за даними з ДРОРМ у досьє компанії на платформі VKURSI, компанія групи Porsche Holding (Volkswagen Group). ЄДР містить відмітку про те, що бенефіціар компанії – відсутній, а саме відсутня фізособа, що відповідає статусу кінцевого бенефіціарного власника. За даними реєстру МВС на платформі великих даних VKURSI, автопарк компанії нараховує 2 329 транспортних засобів, з яких найбільше — автомобілів марки Volkswagen (927 одиниць). У 2024 році дохід компанії скоротився до 321,3 млн грн, що суттєво менше порівняно з 516,7 млн грн у 2023 році. Чистий прибуток за 2024 рік також знизився майже на 50% — до 120,8 млн грн проти 239 млн грн у 2023 році. 

Сканія Кредіт Україна: фінансовий підрозділ «Сканія Україна», входить до групи «Scania CV AB». ЄДР містить відмітку про відсутність бенефіціара компанії, а саме — фізичної особи, яка відповідає критеріям кінцевого бенефіціарного власника. Автопарк компанії налічує 1 565 транспортних засобів, з яких найбільше — автомобілів марки Scania (1 110 одиниць). Дохід компанії у 2024 році виріс у порівнянні з 2023 роком, проте несуттєво, з 305 млн грн у 2023 до 325 млн грн у 2024. Проте прибуток у 2024 році скоротився на більше ніж 30%, якщо у 2023 він становив — 148 млн грн, то у 2024 році — 100 млн грн.  

УЛФ-Фінанс: за даними з ДРОРМ у досьє компанії на платформі VKURSI, компанія входить до групи «ТАС» Сергія Тігіпка.Компанія володіє 6 788 транспортними засобами, серед яких найбільше автомобілів французької марки Renault — 1 062 одиниці. У 2024 році дохід компанії збільшився майже на 12% порівняно з 2023 роком — з 1,69 млрд грн до 1,89 млрд грн. Водночас прибуток зменшився на 37% — зі 150,65 млн грн у 2023 році до 94,12 млн грн у 2024 році. 

Віннер Лізинг: є частиною автогрупи компаній  «Віннер Груп Україна». Кінцевими бенефіціарними власниками виступають громадяни США — Вадас Александра та Майкл Джон Гинянські. Автопарк компанії налічує 1080 транспортних засобів, серед яких найбільше автомобілів марки Renault — 124 одиниці. У 2024 році дохід компанії «Віннер лізинг» зріс у 1,8 раза — з 267,62 млн грн до 483,54 млн грн. Водночас прибуток зменшився майже вдвічі — з 109,75 млн грн до 62,26 млн грн.

ВФС Україна: є частиною компанії «Вольво Україна», що, у свою чергу, входить до складу міжнародної корпорації Volvo Group. Бенефіціар — громадянин Швеції Мец Геррі Бекмен. У власності 176 транспортних засобів, з яких найбільше — автомобілів марки Volvo (107 одиниць). У 2024 році виторг компанії зріс незначно — з 135,04 млн грн до 140,89 млн грн, натомість прибуток збільшився у 6,3 раза — з 7,64 млн грн до 48 млн грн.

Бест лізинг: українська лізингова компанія, створена компанією «TBIF Financial Services B.V.» (Амстердам, Нідерланди). Кінцевий бенефіціарний власник – українка Людмила Золотарьова. Автопарк налічує 821 автомобіль, найбільше  — французької марки Renault (237 одиниць). Дохід у 2024 збільшився на 193 млн в порівнянні з 2023 року до 864 млн грн, а прибуток у 2024 зріс на більше ніж 80% до 35,9 млн грн, у 2023 році він становив — 19,7 млн грн.  

Авентус лізинг: більш відома під брендом «Utomoney», заснована литовською компанією «Алдега» та корпоративним інвестиційним фондом  «Айворі». Бенефіціарний власник — громадянин Литви Андреюс Трофімовас. Автопарк підприємства налічує 1686 транспортних засобів, серед яких найбільше автомобілів марки Volkswagen — 213 одиниць. У 2024 році компанія продемонструвала зростання доходу до 402,12 млн, що становить збільшення на 21,14% порівняно з 2023 роком (331,95 млн). Фінансовий результат значно покращився: якщо у 2023 році компанія зафіксувала збиток у розмірі 9,76 млн, то у 2024 році вдалося досягти прибутку 14,48 млн.

Райффайзен Лізинг: входить до фінансової групи «Райффайзен». Кінцеві бенефіціарні власники — відсутні. Йдеться про фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють 25% або більше статутного капіталу чи мають можливість здійснювати вирішальний вплив. У власності всього 6 автотранспортних засобів. Загалом, компанія показує стійку позитивну динаміку як за доходом, так і за прибутком. У 2024 році «Райффайзен лізнг» отримав дохід у розмірі 32 млн грн, що вказує на зростання на 26% порівняно з 2023 роком (25 млн грн). У 2024 році прибуток склав 13 млн грн проти 10,5 млн грн у 2023 році, що демонструє ріст на 25%.

Мотор Файнанс: засновники та кінцеві бенефіціарні власники — українки з Дніпра Аліна Рузанова та Олена Русецька. Автопарк компанії налічує 331 автомобіль, серед яких найбільше — марки Volkswagen (36 одиниць).  У 2024 році дохід «Мотор Файнанс» склав 102 млн грн проти 115,9 млн грн у 2023 році, що становить зменшення майже на 12%. Прибуток компанії зріс з 7 млн грн у 2023 році до 11,4 млн грн у 2024 році, що демонструє зростання на 60%.

Лізингові компанії та банки

Розвиток ринку фінансового лізингу його динаміка тісно пов'язана з обсягами капітального інвестування та переобладнанням виробництва. Однак безперечно залежна від банківського кредитування. За результатами аналізу  відомостей з ДРОРМ на платформі великих даних VKURSI, найприбутковіші лізингові компанії України найактивніше співпрацюють із такими банками: «Універсал Банк», Банк «Південний», «Кредитвест Банк», «Укргазбанк», «Таскомбанк», «ПУМБ», «Асвіо Банк» та «Кристалбанк».

• ОТП лізинг: загальна кількість обтяжень майна - 4 042 на суму 415 млрд грн, діючих 2 300 на суму - 239 млрд грн. У багатьох випадках ОТП лізинг виступає одночасно обтяжувачем та кредитором, в межах лізингу вантажного автотранспорту та агротехніки. Клієнтами ОТП є аграрні компанії, зокрема компанії ТОВ «Сат Агро», ТОВ «Агротериторія» та ТОВ «Світ агротехніки». 

• Порше Лізинг Україна: виступає обтяжувачем у 4 708 випадках на загальну суму 7 млрд грн, з яких чинними залишаються 1 070 — на суму 1,8 млрд грн. Найбільше обтяження, в якому ТОВ «Порше Лізинг Україна» виступає обтяжувачем, зареєстровано щодо приватного підприємства «Євро плюс» — на суму 7,2 млн грн. Об’єктом обтяження є автомобіль Audi RS Q8. Згідно з даними ДРОРМ у досьє юрособи на платформі VKURSI, Порше Лізинг Україна на сьогодні не закредитована у жодному банку України.

• Сканія Кредіт Україна: виступає стороною, що ініціювала 1 431 обтяження майна на загальну суму 14 млрд грн, з яких чинними залишаються 505 на 7,1 млрд грн. Найбільше обтяження зареєстроване щодо ТОВ «Транс-логістік», що може свідчити про залучення значного обсягу фінансування з метою оновлення вантажного транспорту компанії. Водночас за даними реєстру, щодо активів самої компанії «Сканія Кредіт Україна» обтяження відсутні.

• В УЛФ-Фінанс: зареєстрували 3872 обтяження майна на загальну суму 23,7 млрд грн, з яких 1 798 залишаються чинними на суму 6,2 млрд грн. Найбільші обтяження зафіксовані щодо фермерського господарства «Єва Плюс» на суму 21,7 млн грн, а також ТОВ «Астронтрансавто», на яке припадає кілька обтяжень загальним обсягом 68 млн грн. Серед об’єктів, що перебувають у заставі, зокрема — самоскид марки Caterpillar. Серед банків, до яких УЛФ-Фінанс найчастіше звертається за фінансуванням, — АТ «Універсал банк», акціонерний банк «Південний», АТ «Кредитвестбанк», АБ «Укргазбанк» та АТ «Таскомбанк». Це свідчить про інтенсивне оновлення компанією автопарку, а також сільськогосподарського та спеціалізованого обладнання. 

• Віннер лізинг: має 2 005 обтяжень на суму 6,1 млрд грн, з яких 950 залишаються чинними на загальну суму 3,9 млрд грн. Найбільшим отримувачем лізингового фінансування від ТОВ «Віннер Лізинг» є аграрне підприємство ТОВ «Родіна-Агро», яке уклало договір лізингу на сільськогосподарську техніку Massey Ferguson на суму 17,2 млн євро. Основними фінансовими партнерами, яких «Віннер Лізинг» залучає для оновлення автопарку, виступають АТ «ПУМБ». 8 липня Європейський банк реконструкції та розвитку ухвалив рішення про надання кредитного фінансування ТОВ «Віннер Лізинг» у розмірі 10 млн євро. Як зазначається в повідомленні ЄБРР, мета проєкту — підтримка стабільної бази фінансування в умовах кризи, а також забезпечення безперервного доступу до ресурсів для приватного малого та середнього бізнесу, який зазнав впливу внаслідок повномасштабної війни в Україні.

• ВФС Україна: у реєстрі за компанією зафіксовано лише три обтяження на загальну суму 6 млн грн, з яких чинним залишається одне — на суму 38 тис. євро (приблизно 1,3 млн грн). Обтяжувачем виступає лізингова компанія «Віннер Лізинг», а об’єктом обтяження є автомобіль Volvo XC40.

• Бест Лізинг: має 1 906 обтяжень на суму 8,9 млрд грн, з них діючими є 393 на суму 1,9 млрд грн. Клієнти компанії — переважно агропідприємства, такі як ТОВ «Агротериторія», ТОВ «Сат Агро», ТОВ «Зав-Агро», ТОВ «Зоря-Агроінвест», ТОВ «Ісіда Прайм». Лізингова компанія співпрацює зАБ «Укргазбанк», АТ «Асвіо Банк» та АТ «Кристалбанк». 

• Авентус Лізинг: загальна кількість обтяжень — 1 940 на суму 896 млн грн, з яких чинними залишаються 515 на загальну суму 319 млн грн. Компанія активно надає послуги лізингу фізичним особам.

• Райффайзен Лізинг: у компанії зареєстровано вісім обтяжень майна на загальну суму близько 1 млрд грн, з яких в статусі реєстрації залишаються лише два — на 437 млн грн. Найбільше з них стосується ПрАТ «Харківський підшипниковий завод», щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство. Сума обтяження становить 8,2 млн доларів США, об’єктом застави є сільськогосподарське обладнання — культиватор та обприскувач. Друге чинне обтяження зареєстроване щодо компанії «Ютал-Транс» — на суму 121 млн грн, предметом застави виступає залізничний рухомий склад: цистерни, напіввагони, хопери.

• Мотор Файнанс: у компанії зареєстровано вісім обтяжень на загальну суму 13 млн грн, однак станом на зараз жодне з них не є чинним.

Нагадаємо, що в червні платформа великих даних VKURSI стали партнером Міжнародного форуму «Сyber Heart of the Bank» для лідерів цифрових фінансів, організований International Financial Club «Bankir». Ще раніше проаналізували фінансові показники non-life-страхових компаній за 2024 рік.